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CFi.CN讯：数据显示，9月光博会观众达18.98万人、同比增32%，船舶板块周涨4.56%领跑机械行业；7月挖掘机销量同比增长13.9%，台积电8月营收同比大增53.3%。近期机构研报指出，AI带动的资本开支上行已形成明确趋势，与传统内需疲软形成K型修复。研报认为，船舶进入业绩高景气周期，油轮散货船订单回升叠加船价转正，中国船舶等龙头盈利弹性显著；光通信设备受益于AIDC建设加速和自动化率提升，设备需求持续放量。研报指出，基建地产拖累仍在，但泛AI相关领域扩产意愿强，结构性机会集中于船舶制造、光模块设备及半导体前道设备链。建议重点关注订单可见度高、业绩兑现确定性强的方向。
